Kundenprüfung mit Power Automate direkt in Microsoft Teams
Wird unsere Lösung für die Kundenvalidierung auf Basis der Microsoft Power Platform eingesetzt, löst Power Automate automatisch einen Genehmigungsworkflow aus, sobald ein neuer Kunde in Dynamics 365 angelegt wird. Der Kunde bleibt in diesem ersten Schritt gesperrt, um die Geschäftsrisiken zu minimieren.
Neuanlage Debitor wird zur Überprüfung gesperrt.
Power Automate sendet über Teams eine Benachrichtigung an die für die Freigabe zuständige Abteilung – in unserem Beispiel an den Vertriebsinnendienst. Die Nachricht enthält neben einem Kurzprofil des Neukunden auch eine Validierungsanfrage. Der Vertriebsinnendienst kann den Neukunden nun direkt in Teams mit einem Klick freigeben und einen Kommentar zur Freigabe verfassen. Sowohl die freigebende Person als auch ihr Kommentar werden revisionssicher in Dynamics 365 gespeichert, sodass alle relevanten Personen über die Freigabe des Neukunden informiert sind.
Teams Benachrichtigung an zuständige Abteilung durch Power Automate.
Sollte eine detailliertere Prüfung des Neukunden notwendig sein, kann der Vertriebsinnendienst die Prüfung mit einem Klick an eine andere Abteilung, beispielsweise die Buchhaltung, weiterleiten. Wird diese Option angeklickt, sendet Power Automate automatisch eine Nachricht an die Buchhaltung. Diese enthält neben dem Freigabe-Button auch einen direkten Link zu externen Prüfsystemen wie Creditreform oder dem Kreditschutzverband sowie einen Link zum Finanzamt für die UID-Prüfung. Die Buchhaltung kann den Kunden nun mit einem Klick freigeben und einen Kommentar zur Freigabe verfassen. Sowohl die Freigabe als auch der Kommentar werden revisionssicher in Dynamics gespeichert. Sollte nur eine partielle Freigabe gewünscht sein, kann die Buchhaltung über einen direkten Link den Kundendatensatz in Microsoft Dynamics 365 aufrufen und bearbeiten.
Automatische Nachricht über Power Automate an die Buchhaltung.
Kunden können mit einem Klick freigegeben und mit Kommentar versehen werden.
Unsere Power Platform Lösung zur Kundenfreigabe in Dynamics 365 ermöglicht somit eine sichere und effiziente Überprüfung von Neukunden, ohne dass die Beteiligten ihre gewohnte Arbeitsumgebung verlassen müssen. Nicht freigegebene Kunden werden automatisch in einer Blacklist gesammelt und transparent dokumentiert.
Vorteile der Integration von Power Automate in Dynamics 365
Die Integration der Power Platform in Microsoft Dynamics 365 bietet zahlreiche Vorteile:
- Automatisierte und beschleunigte Prozesse
- Nachvollziehbare Dokumentation aller Workflow-Schritte
- Hohe Prozessakzeptanz durch die Nutzung vertrauter Plattformen wie Teams
- Weiterentwicklung des ERPs gemäß der Microsoft-Maxime „Keep the core clean”
Fazit
Die Integration der Microsoft Power Platform in Dynamics 365 eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten zur Optimierung Ihrer Geschäftsprozesse. Durch die Automatisierung werden Prozesse schneller und weniger fehleranfällig. Ihre Mitarbeitenden profitieren davon, dass sie alle relevanten Prozessschritte direkt in ihrer gewohnten Arbeitsumgebung – in diesem Fall Microsoft Teams – erledigen und so Zeit für anspruchsvolle Aufgaben gewinnen.
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Unterstützung bei der Implementierung von Dynamics 365 oder Anpassungen von Workflows mit der Microsoft Power Platform? Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie, wie Sie Ihre Geschäftsprozesse mit der Microsoft Power Platform automatisieren können. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage – und auf Ihre Prozesse!
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