Vertrieb über mehrere Versicherungen, komplexe Finanzprozesse, Courtagen und Maklerinkasso: Versicherungsmakler:innen jonglieren täglich zwischen Kund:innen und Versicherungen.
_Fehlerhafte Zahlungsdateien oder fehlende Vertragsnummern reichen aus, um Prozesse ins Stocken zu bringen.
Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir ein System, in dem Prozesse nahtlos ineinandergreifen. Wir verknüpfen Finanz- und Dokumentenmanagement intelligent, strukturieren Datenflüsse klar und richten Schnittstellen zu Ihrem Abrechnungssystem ein. Wir schaffen übersichtliche Auswertungen, schlaue Automatisierungen und wirkungsvolle Workflows, die Ihnen Freiraum geben – für Beratung, Kundennähe und nachhaltiges Wachstum.
Steuern Sie Ihren gesamten Ein- und Ausgangsrechungsverarbeitungsprozess inklusive ERV und DMS.
Automatisieren Sie Einzüge und verwalten Sie Mandate revisionssicher.
Steuern Sie mehrstufige Mahnläufe samt Fristen und Ausnahmen und sichern Sie so die Stabilität Ihrer Cashflows.
Trennen Sie durchlaufende Posten von Umsatzerlösen und bilden Sie Courtage- und Provisionsabrechnungen korrekt ab.
Lesen Sie Kontoauszüge ein, gleichen Sie Zahlungen zu Verträgen und Schäden ab und berücksichtigen Sie abweichende Verwendungszwecke.
Führen Sie mehrere Mandanten, inklusive Intercompany, Konsolidierung und standardisierter Abschlüsse.
Analysieren Sie Deckungsbeiträge nach Sparten, Mandanten oder Vermittlungsgruppen, um faktenbasierte Entscheidungen zu treffen.
Nutzen Sie geprüfte Prozesse, Audit-Trails und saubere Belegketten zur Erstellung Ihrer Abschlüsse.
Visualisieren Sie Prämien, Courtagen, Schadenquoten und Forderungsstände in Echtzeit, damit Sie zeitnah auf kritische Änderungen reagieren können.
Vergleichen Sie Zahlungen und Forderungen und klären Sie Differenzen zeitnah.
Protokollieren Sie Änderungen, Freigaben und Zahlungen automatisiert und transparent für interne Kontrollen und externe Prüfungen.
Hinterlegen Sie stufenbasierte Freigaben abhängig von Betrag, Rolle und Risiko.
Vergeben Sie Aufgaben automatisch, wenn Zahlungen ausbleiben, Dokumente fehlen oder Fristen nahen.
Informieren Sie Sachbearbeitende über kritische Ereignisse direkt im System.
Bieten Sie Ihren Versicherten oder Firmenkunden Self-Services für Schadensmeldungen, den Upload von Dokumenten und die Verwaltung der Vertragsdaten.
Steuern Sie Zugriffsrechte nach Funktion, Mandant und Rolle – DSGVO-konform und nachvollziehbar.
Legen Sie Dokumente strukturiert mit automatischer Zuordnung zu Vertrag, Schaden oder Kunde ab.
Verwalten Sie die Daten Ihrer Mitarbeitenden wie Verträge oder Qualifikationen zentral und datenschutzkonform.
Besetzen Sie offene Stellen zielgerichtet mit einem digitalen Bewerbungsprozess inklusive Screening der Kenntnisse.
Stellen Sie ein digitales Portal zur Verfügung, über das Mitarbeitende beispielsweise Urlaube beantragen oder ihre Lohnabrechnungen abrufen können – einfach, mobil und sicher.
„Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass hohe Transaktionsvolumen auch in engen Zeitfenstern sicher verarbeitet werden. Wenn alles rundläuft – von der Abrechnung bis zum Reporting – zeigt sich, wie wichtig stabile Prozesse sind. Genau dann wird klar, warum ich diesen Job mache: weil Menschen Vertrauen in funktionierende Abläufe brauchen.“
Claudia Köttgen
Senior Consultant, Arineo GmbH
Als Stiftungsunternehmen mit festen Teams sind wir auf maximale Kontinuität über die gesamte Projektlaufzeit ausgerichtet. Sie profitieren von konstanten Ansprechpersonen, kurzen Abstimmungswegen – und Ergebnissen, die überzeugen.
Konstante Teams, langfristige Begleitung
Unsere Expert:innen kennen die besonderen Anforderungen des Maklergeschäfts im Bereich Finance. Gemeinsam entwickeln wir maßgeschneiderte Systeme, die Ihre Abläufe, Teams und Versicherten optimal unterstützen.
Als Microsoft Solutions Partner mit tiefem Prozessverständnis und starken Partnerschaften begleiten wir Sie bei der kanalübergreifenden Digitalisierung Ihrer Prozesse.
Ob erste Projektidee, konkrete Fragen oder der Wunsch nach einer Live-Demo – wir nehmen uns Zeit für Sie. Vereinbaren Sie jetzt Ihr persönliches Gespräch.
Add-on
Arineo.ASP automatisiert die Verarbeitung von Paymentprovider-Zahlungen und Banktransaktionen. Unser Add-on für Microsoft Dynamics 365 erfasst Banktransaktionen zentral und ordnet sie mithilfe intelligenter Suchalgorithmen den richtigen Vorgängen zu. Mit Arineo.ASP werden offene Posten, Rücklastschriften und Sammelzahlungen besonders effizient bearbeitet – und auch Doppelzahlungen zuverlässig erkannt.
Workshop
Effizienter. Vernetzter. Zukunftssicher.
Lernen Sie, wie digitale Technologien Ihre Produktions- und Logistikprozesse effizienter machen. In unserem kompakten Workshop identifizieren wir gemeinsam Optimierungspotenziale und zeigen praxisnahe Lösungen für Ihre Branche.
Arineo – Ihr mehrfach ausgezeichneter Microsoft Partner
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Fast Track Portfolio Partner
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